私たちの仕事は、金融商品を売って終わりではありません。お客様の人生に寄り添い、何年も先までお付き合いします。どんな仕事があるのか、一日の流れとあわせて紹介します。
相手は、ご家族の将来を預けてくださるお客様。
だからこそ、提案の前に「聞く」を大事にします。
営業がまずやるのは、商品説明ではなく傾聴です。何を大切にしていて、将来どう暮らしたいのか。そこが見えて初めて、必要な提案の中身が決まっていきます。入社1年目から自分の担当を持てるのは、この仕事ならではの環境です。
個人のお客様に資産運用をご提案。ご家族の将来設計まで、長期的に伴走します。
法人のお客様の資金運用・資産承継をご提案。経営者・資産家との信頼関係を築きます。
市場分析をもとに、お客様のニーズに合った金融商品を企画・開発します。
コンプライアンス、経営企画、システムなど、現場を支える本社機能を担います。
その日の目標を共有し、訪問先の準備を進めます。
マーケット情報を確認しながら、提案資料を作成します。
お客様のご自宅や会社へ訪問。ヒアリングと人生設計のご相談から始めます。
ヒアリングをもとに、具体的な提案を実施します。
支店メンバーで情報を共有し、お互いの案件を相談し合います。
その日の商談を振り返り、先輩に相談してから退社。手応えが残る一日です。
自社株の承継に悩む経営者様に伴走。税理士とも連携しながら、安心できるプランをご提案しました※仮。
退職金の使い道に悩むお客様に、リスクを抑えた運用プランをご提案しました※仮。
余剰資金の運用方法を見直し、安定した資産形成をサポートしました※仮。
PROPOSAL DEMO ／ 写真はイメージです・一部数値は概算です
